Digitalisez votre base clients.
PDF scannés, formulaires manuscrits et des décennies de documents KYC, transformés en données structurées auxquelles votre équipe peut se fier.
Vos dossiers clients vivent encore sur papier.
Dans la gestion de fortune, la plupart des dossiers clients n'ont jamais été conçus pour être lus par une machine. Formulaires d'ouverture de compte remplis à la main, PDF scannés, documents accumulés pendant des décennies et rangés dans des archives.
Chaque revue périodique commence par quelqu'un qui les ressaisit. Les relationship managers recopient les champs à la main, les compliance officers revérifient des dossiers entiers, et le CRM ne contient jamais qu'une partie du tableau.
Du document à la donnée structurée.
Extraction OCR + IA
Le Copilot lit les PDF, les scans et les formulaires manuscrits, et extrait chaque champ pertinent.
Un niveau de confiance sur chaque champ
Chaque valeur extraite est marquée comme fiable ou signalée pour révision. Rien n'est validé à l'aveugle.
Révision humaine, seulement là où ça compte
Votre équipe revoit les exceptions, pas les dossiers entiers.
Structures complexes, créées instantanément
Personnes physiques, comptes joints, sociétés, fondations et trusts sont créés avec leurs parties liées.
Tout type de relation.
Une extraction, trois résultats.
Digitaliser votre base clients existante
Convertissez votre archive une bonne fois, correctement, puis travaillez à partir de dossiers numériques.
Mener votre revue périodique en numérique
Démarrez le prochain cycle de revue à partir de données fiables, pas du papier.
Alimenter votre CRM ou core banking
Mappez les données sur votre propre modèle et poussez-les par API.
Mappé sur votre modèle. Poussé par API.
Les données extraites sont mappées sur votre propre modèle de données, puis poussées vers votre CRM ou votre core banking par API. Vos systèmes restent la source de vérité, dans votre format.
Vos données. Votre cloud. Votre IA.
Les données clients restent sécurisées et sous votre contrôle. Le Copilot s'exécute sur le cloud et les modèles d'IA de votre choix.
Conçu pour la finance réglementée.
Banques, gérants de fortune indépendants et institutions financières qui veulent moderniser leurs données clients sans repartir de zéro.
Les relationship managers arrêtent de ressaisir. Les compliance officers revoient les exceptions, pas les dossiers entiers.
Voyez-le sur vos propres documents.
Envoyez-nous un de vos dossiers clients et nous vous montrerons ce que le Copilot en extrait.