Digitalisieren Sie Ihre Kundenbasis.
Gescannte PDFs, handschriftliche Formulare und jahrzehntelange KYC-Dokumente, verwandelt in strukturierte Daten, auf die sich Ihr Team verlassen kann.
Ihre Kundendossiers leben noch auf Papier.
In der Vermögensverwaltung wurden die meisten Kundendossiers nie dafür ausgelegt, von einer Maschine gelesen zu werden. Handschriftlich ausgefüllte Kontoeröffnungsformulare, gescannte PDFs, über Jahrzehnte gesammelte und in Archiven abgelegte Dokumente.
Jede periodische Überprüfung beginnt damit, dass jemand sie neu abtippt. Relationship Manager übertragen Felder von Hand, Compliance Officer prüfen ganze Dossiers erneut, und das CRM enthält immer nur einen Teil des Bildes.
Vom Dokument zu strukturierten Daten.
OCR- und KI-Extraktion
Der Copilot liest PDFs, Scans und handschriftliche Formulare und extrahiert jedes relevante Feld.
Ein Konfidenzniveau für jedes Feld
Jeder extrahierte Wert wird als zuverlässig markiert oder zur Prüfung gekennzeichnet. Nichts wird blind validiert.
Menschliche Prüfung, nur wo es zählt
Ihr Team prüft die Ausnahmen, nicht ganze Dossiers.
Komplexe Strukturen, sofort erstellt
Natürliche Personen, Gemeinschaftskonten, Gesellschaften, Stiftungen und Trusts werden mit ihren verbundenen Parteien erstellt.
Jede Art von Beziehung.
Eine Extraktion, drei Ergebnisse.
Ihre bestehende Kundenbasis digitalisieren
Konvertieren Sie Ihr Archiv einmal und richtig, und arbeiten Sie danach mit digitalen Dossiers.
Ihre periodische Überprüfung digital durchführen
Starten Sie den nächsten Überprüfungszyklus mit Daten, auf die Sie sich verlassen können, nicht mit Papier.
Ihr CRM oder Core-Banking-System speisen
Mappen Sie die Daten auf Ihr eigenes Modell und übertragen Sie sie per API.
Auf Ihr Modell gemappt. Per API übertragen.
Die extrahierten Daten werden auf Ihr eigenes Datenmodell gemappt und dann per API an Ihr CRM oder Core-Banking-System übertragen. Ihre Systeme bleiben die Source of Truth, in Ihrem Format.
Ihre Daten. Ihre Cloud. Ihre KI.
Die Kundendaten bleiben gesichert und unter Ihrer Kontrolle. Der Copilot läuft auf der Cloud und den KI-Modellen Ihrer Wahl.
Für die regulierte Finanzwelt gebaut.
Banken, unabhängige Vermögensverwalter und Finanzinstitute, die ihre Kundendaten modernisieren wollen, ohne bei null anzufangen.
Relationship Manager tippen nicht mehr ab. Compliance Officer prüfen Ausnahmen, nicht ganze Dossiers.
Sehen Sie es an Ihren eigenen Dokumenten.
Senden Sie uns eines Ihrer Kundendossiers, und wir zeigen Ihnen, was der Copilot daraus extrahiert.