Digitalizza la tua base clienti.
PDF scansionati, moduli manoscritti e decenni di documenti KYC, trasformati in dati strutturati di cui il tuo team può fidarsi.
I tuoi fascicoli clienti vivono ancora su carta.
Nella gestione patrimoniale, la maggior parte dei fascicoli clienti non è mai stata pensata per essere letta da una macchina. Moduli di apertura conto compilati a mano, PDF scansionati, documenti raccolti nel corso di decenni e archiviati.
Ogni revisione periodica inizia con qualcuno che li ridigita. I relationship manager ricopiano i campi a mano, i compliance officer ricontrollano interi fascicoli, e il CRM contiene sempre solo una parte del quadro.
Dal documento al dato strutturato.
Estrazione OCR + IA
Il Copilot legge PDF, scansioni e moduli manoscritti ed estrae ogni campo rilevante.
Un livello di affidabilità su ogni campo
Ogni valore estratto è contrassegnato come affidabile o segnalato per revisione. Nulla viene validato alla cieca.
Revisione umana, solo dove conta
Il tuo team rivede le eccezioni, non interi fascicoli.
Strutture complesse, create all'istante
Persone fisiche, conti cointestati, società, fondazioni e trust vengono creati con le loro parti correlate.
Ogni tipo di relazione.
Un'estrazione, tre risultati.
Digitalizzare la tua base clienti esistente
Converti il tuo archivio una volta e per bene, poi lavora da fascicoli digitali.
Condurre la tua revisione periodica in digitale
Avvia il prossimo ciclo di revisione da dati affidabili, non dalla carta.
Alimentare il tuo CRM o core banking
Mappa i dati sul tuo modello e inviali via API.
Mappato sul tuo modello. Inviato via API.
I dati estratti vengono mappati sul tuo modello di dati, poi inviati al tuo CRM o core banking via API. I tuoi sistemi restano la fonte di verità, nel tuo formato.
I tuoi dati. Il tuo cloud. La tua IA.
I dati dei clienti restano protetti e sotto il tuo controllo. Il Copilot gira sul cloud e sui modelli di IA che scegli.
Costruito per la finanza regolamentata.
Banche, gestori patrimoniali indipendenti e istituzioni finanziarie che vogliono modernizzare i dati dei clienti senza ripartire da zero.
I relationship manager smettono di ridigitare. I compliance officer rivedono le eccezioni, non interi fascicoli.
Guardalo sui tuoi documenti.
Inviaci uno dei tuoi fascicoli clienti e ti mostreremo cosa ne estrae il Copilot.